國(guó)聯(lián)證券發(fā)布70億元定增預(yù)案進(jìn)一步帶動(dòng)債權(quán)融資

2022-09-30 08:34:00 來源：資本邦

年內(nèi)第三家發(fā)布定增預(yù)案的A股上市券商來了。

2022年9月28日，國(guó)聯(lián)證券(601456.SH/01456.HK)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。

公告披露，在符合公司上市地監(jiān)管要求下，國(guó)聯(lián)證券此次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過6億股(含本數(shù))，募集資金總額不超過人民幣70億元(含本數(shù))。

募資總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模;擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù);償還債務(wù)。

其中，從擬投資領(lǐng)域看，最大一筆支出將用于擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)，國(guó)聯(lián)證券擬利用不超過40億元投放該領(lǐng)域;同時(shí)，包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)將投放資金不超過20億元;剩余10億元擬用于償還債務(wù)。

據(jù)國(guó)聯(lián)證券解釋，截至2022年6月30日，公司合并口徑總資產(chǎn)為786.82億元，2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.74億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.37億元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.67億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.89億元。與行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先的證券公司相比，公司發(fā)展速度較快，對(duì)資本實(shí)力的需求更加迫切。近期，已有多家同行業(yè)證券公司通過股權(quán)再融資方式提升了凈資本水平。為了應(yīng)對(duì)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司需要不斷提升資本實(shí)力，抓住發(fā)展機(jī)遇，完善公司業(yè)務(wù)，鞏固行業(yè)地位。

國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，此次發(fā)行將有助于公司鞏固行業(yè)地位和提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)利用杠桿效應(yīng)進(jìn)一步帶動(dòng)債權(quán)融資和總資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，為公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。

choice統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，上市券商通過股權(quán)再融資方式“補(bǔ)血”尤為頻繁，以定增為例，包括國(guó)聯(lián)證券在內(nèi)，年內(nèi)已發(fā)布預(yù)案及仍在排隊(duì)審核的定增券商已達(dá)5家，其余四家還包括中原證券(擬募資70億元)、錦龍股份(擬募資32.1億元)、華創(chuàng)陽(yáng)安(擬募資80億元)和國(guó)海證券(擬募資85億元)。