富國基金近三年權益類基金業績表現優秀
2019年、2020年無疑是公募基金大發展的兩年,“炒股不如買基金”深入人心,過去兩年權益類基金收益率遠超同期上證綜指漲幅。在大量投資者進入公募基金的背景之下,投研能力更加突出的機構更能吸引眾人的目光。海通證券數據顯示,截至今年6月末,富國基金近三年權益類基金業績表現優秀,收益率達126.24%,11家大型公司中同類排名第1。近期,富國基金又重磅推出一只新基金——富國均衡成長三年持有期(主代碼:011921),該基金擬由富國權益投資總監畢天宇掌舵,擬在消費、科技、醫藥、新能源等領域均衡配置,通過控制行業偏離以及組合波動率,致力于為持有人創造“舒適”的投資體驗。
相關資料顯示,擬任基金經理畢天宇于實業公司起步、曾從事買賣方研究工作,2002年3月正式加入富國基金,截至目前,已成為行業內極少數的、在任公司經理年限超過15年的基金經理之一。超20年的證券從業經歷和超15年的基金管理經驗,使“公募老將”畢天宇形成了自己均衡而成熟的投資理念。產品運作上,畢天宇通常保持較高比例的權益倉位,不押單一行業,也不對任何行業抱有偏見,重視個股的成長性,持股周期相對較長,“長期主義”特征明顯,整體風格偏向均衡成長。
畢天宇曾表示:“行業相對均衡就不會失去方向,雖然均衡代表某一階段你會比較平庸,但中長期下來你還能站在一個比較中上游的位置,不至于跌倒后爬不起來”。談及其全市場范圍內均衡配置的投資風格,畢天宇也坦言:“我不排斥任何行業,只要上市公司真正具備成長的基因,也不會過度去搏某一個行業。”
在上述投資理念之下,畢天宇目前管理的基金任職期間業績均表現亮眼。以其管理時間最長的富國天博創新主題為例,基金定期報告數據顯示,截至今年6月末,畢天宇管理該產品的任職回報達410.53%,同期業績比較基準收益率為63.14%,超額收益達347.39%。值得一提的是,該基金自成立以來已穿越四輪牛熊,并獲得了海通證券十年五星評級。
此外,富國均衡成長三年持有期(主代碼:011921)還將依托富國基金強大投研平臺的支撐:據悉,富國基金權益投資團隊研究人員超過40人,平均從業年限超過7年,秉承“深入研究、自下而上、尊重個性、長期回報”的投資方針,已在重點行業研究實現全覆蓋。新基金還輔以每份基金份額三年的最短持有期限,投資者單筆認、申購需持有三年以上才能贖回,持有到期可根據需求繼續持有或隨時贖回。此番設計主要為減少大資金頻繁申贖、影響其他持有人利益的情況發生,也就是避免投資者“追漲殺跌”,從而更有利于基金經理精挖個股、長線布局。
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