采取明星投顧策略,歷史業績表現優異
近日,中歐基金旗下子公司中歐財富的投顧策略“中歐超級股票全明星”上線好買基金,中歐財富成為好買基金引入上線的首家基金投顧試點機構。未來,雙方將發揮各自優勢,為好買基金廣大用戶提供一站式基金投資解決方案。此前,中歐財富投顧已先后在天天基金、蛋卷基金、陸基金、中信銀行等近十個平臺上線,備受機構用戶和廣泛投資人認可。
明星投顧策略,歷史業績表現優異
“中歐超級股票全明星”策略定位于全市場甄選明星基金經理的長跑作品,力爭為能夠承受一定波動的投資者提供一站式投資權益類基金的優選方案。策略基于“核心+衛星”的投資策略,在“核心“配置方面策略以長期業績持續優異型基金作為基礎配置。但同時考慮到為了讓策略在市場短期波動中能為投資者帶來更好的持有體驗,通過”衛星“配置部分結合對基本面、技術面、政策面等的定性和定量研究,適度調整倉位進行擇時操作,實現爭取更多超額收益或規避風險的目的。
截止今年9月4日,中歐超級股票全明星已上線運行四年,累計上漲120.25%,年化收益率達到21.84%,同期業績基準(滬深300)累計上漲25.56%,年化收益率僅為5.86%。(中歐財富整理,2017/9/5-2021/9/4,收益率來源:中歐財富。業績比較基準:滬深300,數據來源wind。)在長期累計收益大幅跑贏業績基準的同時,中歐超級股票全明星在不同的市場行情中同樣表現優異。在過去的三個完整年度中,中歐超級股票全明星均實現大幅超越滬深300的超額收益,體現“進可攻,退可守”的優質屬性。
理念高度契合,共建一站式基金投顧服務
中歐財富早在2016年開始布局類投顧業務,并在2019年10月首批獲準公募基金投顧試點資質。在投資方面,中歐財富是業內為數不多擁有三年以上類投顧策略實盤運作經驗的基金投顧機構。在賬戶設計方面,中歐財富是市場上少數擁有基金投顧系統和策略建模獨立研發能力的機構,中歐財富投顧系統申請一項專利和擁有15項著作權。獨立運營、敏捷開發的技術團隊讓中歐財富在投顧業務開展中能夠針對客戶的體驗反饋快速響應,實現微調優化和個性化功能開發。同時,中歐財富投顧擁有行業領跑的獨立客戶運營團隊,能夠為投資者提供包括定期業績報告、調倉報告、市場解讀等全周期顧問式陪伴服務,力爭緩解客戶的投資焦慮。
好買基金是好買財富旗下的一站式基金投資平臺,好買財富成立于2007年,于2012年獲得中國首批獨立基金銷售牌照,2015年成為首家在新三板成功掛牌的獨立財富管理公司,目前已是中國領先的第三方投資顧問公司,超13年的公募基金研究經驗,為眾多客戶提供專業的投資和資產配置服務建議。自成立以來,好買基金始終致力于幫助用戶優選基金,為用戶建立優質組合,通過和客戶深度綁定,為客戶提供有價值的投資服務和組合。
中歐財富整理,截至2021/9/4。超級股票全明星成立于2017/9/5。2018年-2020年及成立以來漲跌幅及業績比較基準分別為-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、120.25%/25.56%。該策略數據為“超級股票全明星”組合策略在中歐財富旗下平臺的過往業績,不預示其未來表現,為其他客戶創造的收益并不構成業績表現的保證。
中歐財富本著勤勉盡責、誠實守信的原則開展基金投顧業務,但并不保證各投顧組合一定盈利,也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業務,存在本金虧損的風險。基金投資組合策略的風險特征與單只基金產品的風險特征存在差異。基金投顧業務項下各投資組合策略的業績僅代表過往業績,不預示其未來的業績表現,為其他投資者創造的收益也不構成業務表現的保證。
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