3月2日，資本邦了解到，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年1月底，保險(xiǎn)系私募基金管理人已18家，有4家保險(xiǎn)集團(tuán)旗下已設(shè)立2家管理人，保險(xiǎn)系PE基金已備案超百只。其中，超過20%的基金已清算，少數(shù)為正常清算，延期清算和提前清算占多數(shù)。

資料顯示，保險(xiǎn)系私募基金在2015年開啟試點(diǎn)。當(dāng)年陽光資產(chǎn)參股35%的陽光融匯資本、光大永明資產(chǎn)聯(lián)合多家險(xiǎn)企出資成立的合源資本相繼成立，成為最早的2家保險(xiǎn)背景私募基金管理人。此后，相關(guān)機(jī)構(gòu)于2015年9月正式頒布相關(guān)政策。原保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于設(shè)立保險(xiǎn)私募基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保監(jiān)發(fā)〔2015〕89號)，允許保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)設(shè)立私募基金管理人，并由該管理人發(fā)行管理保險(xiǎn)私募基金。政策發(fā)布后首家成立的保險(xiǎn)系私募基金管理人是2016年6月成立的國壽股權(quán)投資公司，目前其已發(fā)起設(shè)立2只大健康基金和1只大養(yǎng)老基金。

具體來看，上述18家保險(xiǎn)系私募基金管理人中，合計(jì)8家分別兩兩為同一集團(tuán)旗下私募管理人，例如國壽系的國壽股權(quán)投資公司、國壽金石資管公司;泰康系的北京泰康投資管理公司、泰康健康產(chǎn)業(yè)基金管理公司。此外，人保、太保、中再、華泰資產(chǎn)、大家資產(chǎn)、建信保險(xiǎn)資管、華夏久盈資管、華安財(cái)保資管等多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也下設(shè)或出資參股了私募基金管理人。其中，建信股權(quán)投資的出資人為建信保險(xiǎn)資管，但其作為建行集團(tuán)的股權(quán)投資平臺和投貸聯(lián)動紐帶，由建設(shè)銀行總行直接管理，成立于2014年。

據(jù)悉，最新成立的是太保私募基金管理有限公司，成立于2021年3月，目前已發(fā)起基金包括太保大健康產(chǎn)業(yè)私募投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙)、太保鑫益壹號私募投資基金(上海)合伙企業(yè)(有限合伙)。天眼查顯示，太保私募基金管理有限公司由太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司100%持股，法定代表人、董事長兼總經(jīng)理為中國太保集團(tuán)總裁傅帆。

保險(xiǎn)系PE的增多，代表險(xiǎn)資在股權(quán)投資領(lǐng)域的積極嘗試，盡管股權(quán)投資是險(xiǎn)資相對不擅長的領(lǐng)域，但險(xiǎn)資普遍對股權(quán)投資寄予厚望，認(rèn)為這是應(yīng)對長期固收投資收益下降的重要業(yè)務(wù)。此外，PE人士則認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)對股權(quán)投資業(yè)績降低預(yù)期。