公募行業三年為投資者盈利3.89萬億元 投資風格多元
4月13日,資本邦了解到,日前,根據銀河證券基金研究中心數據顯示,公募基金行業2019年為投資者創造1.18萬億元利潤;2020年再創新高,盈利突破2萬億元;2021年則回落至7147億元。總的來看,三年期間,公募基金行業為投資者累計盈利達到3.89萬億元。
從不同時間段基金公司盈利情況來看,排名居前的名單一直有所變動,但廣發、富國、南方、興證全球等四家基金公司連續三年穩居前十,展現較強的中長期持續盈利能力。其中,2019-2021年期間,廣發基金旗下基金利潤合計排名(年報數據)先后從第7、第3上升至行業第1位;富國基金從行業第6、第5上升至第3位。可以看出,這兩家基金公司盈利情況一直在上升之中。
從總體盈利數據來看,廣發、富國、南方、興證全球等四家基金公司旗下基金利潤總額分別達到1730億元、1651億元、1482億元、1216億元。例如在剛剛結束的2021年,天相投顧數據顯示,若剔除貨幣基金,上述四家公司仍位居利潤榜單前十,廣發基金仍然名列榜首,非貨公募基金實現利潤251億元;若只看權益類基金,廣發、富國兩家公司分別實現182億元、179億元利潤,依然穩居前十;若進一步剔除指數基金,僅統計主動權益產品的盈利情況,廣發、興證全球基金兩家公司位居行業前十。
業內人士分析認為,基金盈利規模與基金公司在管規模匹配度高,但也能反映出部分大型基金公司總體的持續盈利能力強,且產品布局和投資風格相對多元,能夠適應多種市場環境。
銀河證券基金研究中心表示,基金評價有多種維度,既有基于凈值增長率反映單位份額增長的評價,也有基于基金利潤的反映全部持有人盈虧的評價,多種評價方法互為補充完善評價體系。“其中基金利潤評價意義重大,有助于我們從全面、全局的角度了解掌握公募基金給持有人的全部回報情況。”
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