5月11日，資本邦了解到，大禹生物(871970.BJ)于近日發(fā)布了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，山西大禹生物工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大禹生物”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)已于2022年3月25日經(jīng)北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)上市委員會(huì)審核同意，并于2022年4月19日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)注冊(cè)。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”或“主承銷(xiāo)商”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“大禹生物”，股票代碼為“871970”。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開(kāi)通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和主承銷(xiāo)商綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為10元/股。本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量1,500.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為5,596.00萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的26.80%。

發(fā)行人授予安信證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,725.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至5,821.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的29.63%。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為300.00萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。

戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。根據(jù)《山西大禹生物工程股份有限公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，安信證券已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售225.00萬(wàn)股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,725.00萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至5,821.00萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的29.63%。

本次網(wǎng)上申購(gòu)繳款情況如下：

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為46,568戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1,425萬(wàn)股，網(wǎng)上獲配金額為142,500,000元，網(wǎng)上獲配比例為0.50%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)300.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為10元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)30,000,000元。

參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

大禹生物，公司全稱山西大禹生物工程股份有限公司，成立于2014年07月23日，現(xiàn)任總經(jīng)理閆和平，主營(yíng)業(yè)務(wù)為飼料添加劑(包括微生態(tài)制劑、飼用酶制劑)、飼料及獸藥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。(王健凡)